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Wesco aumenta l’offerta di titoli senior a 1,75 miliardi di dollari

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Lo ha annunciato la società

 

Wesco International, Inc. ha annunciato il prezzo di un’offerta privata di titoli senior da parte della sua controllata, WESCO Distribution, Inc. L’offerta comprende 900 milioni di dollari di obbligazioni senior al 6,375% con scadenza 2029 e 850 milioni di dollari di obbligazioni senior al 6,625% con scadenza 2032.

La società ha aumentato l’offerta dal totale di 1,5 miliardi di dollari inizialmente annunciato a circa 1,75 miliardi di dollari.

L’offerta, la cui chiusura è prevista per il 7 marzo 2024, soggetta alle consuete condizioni, ha riscontrato un crescente interesse da parte degli investitori, che ha portato all’aumento del capitale complessivo.

Wesco Distribution prevede di ricavare dall’offerta circa 1.728,4 milioni di dollari, al netto di sconti e spese. La società prevede di utilizzare questi fondi principalmente per riscattare tutte le sue obbligazioni senior del 7,125% in circolazione con scadenza 2025, e il riscatto dovrebbe avvenire il 15 giugno 2024 o dopo.

Nel frattempo, i proventi rimborseranno temporaneamente parti della struttura di cartolarizzazione dei crediti di Wesco Distribution e della sua struttura di credito rotativo basata su attività. Queste strutture saranno poi utilizzate per finanziare il rimborso delle obbligazioni 2025.

 

 

Fonte:www.investing.com